«Газпром» выпустит облигации на 4 млрд юаней

2025-06-27T18:24:31Z — «Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций объемом 4 млрд юаней по ставке купона 6,90% на срок 1 год. Компания достигла самой низкой ставки купона и провела размещение с крупнейшим объемом выпуска среди всех рыночных сделок в юанях на локальном рынке с начала года. Новацией для рынка стало п...

Москва, 27 июня, 2025, 21:24 — ИА Регнум. «Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций объемом 4 млрд юаней по ставке купона 6,90% на срок 1 год. Компания достигла самой низкой ставки купона и провела размещение с крупнейшим объемом выпуска среди всех рыночных сделок в юанях на локальном рынке с начала года.

Новацией для рынка стало проведение расчетов при размещении одновременно в юанях или рублях в зависимости от выбора инвестора. Это обеспечило дополнительный интерес инвесторов.

В этом году «Газпром» стал лидером среди российских эмитентов по объему привлечения и диверсификации выпусков в иностранных валютах. Объем размещения компании на локальном рынке облигаций составил 155 млрд рублей или 1,7 млрд долларов в эквиваленте в долларах, евро и юанях.

Выпуск в юанях стал вторым выходом «Газпрома» на рынок после дебютного размещения объемом 1,5 млрд юаней в марте 2025 года. Размещение привлекло более 4,2 млрд юаней от более 60 имен, включая заявки от клиентов банков и инвестиционных компаний (53%), частных инвесторов брокерских компаний (27%), коммерческих и государственных банков (12%), страховых и управляющих компаний (8%).

Выпуск находился в маркетинге с ориентиром по объему не менее 1,5 млрд юаней и с предварительным диапазоном по купону 7,25-7,50%. Книга была открыта с новым ориентиром по объему — не менее 2 млрд юаней и закрыта с финальным объемом 4 млрд юаней благодаря 2-кратной переподписке книги заявок, сохранившейся даже при существенном снижении ставки купона.

«Выбрав оптимальный момент для выхода на рынок, ПАО «Газпром» провело тактически выверенное размещение, установив рекорд как по объему выпуска, так и по ставке купона в юанях. Рынок получил ликвидный выпуск на основе успешно реализованной новой технической возможности по расчетам в двух валютах одновременно в интересах российских инвесторов всех типов. Это и обусловило повышенный интерес инвесторов и успех сделки», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Облигации выпустят в юанях с расчетами в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату размещения. Технические расчеты запланированы на 1 июля 2025 года. Выплаты по облигациям купонов и погашения номинала будут проводиться в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Читайте также: