«ФосАгро» рефинансировала существующий кредитный портфель

2025-06-25T18:19:03Z — Компания «ФосАгро» успешно закрыла книгу заявок по дополнительному выпуску валютных облигаций серии БО-02-03 на российском рынке. Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 102,00% от номинала, что позволило привлечь финансирование в эквиваленте 400 млн долларов. При этом ц...

Москва, 25 июня, 2025, 21:19 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» успешно закрыла книгу заявок по дополнительному выпуску валютных облигаций серии БО-02-03 на российском рынке. Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 102,00% от номинала, что позволило привлечь финансирование в эквиваленте 400 млн долларов. При этом цена соответствует расчетной ставке купона 6,53% годовых.

Одновременно с этим «ФосАгро» проводит выкуп облигаций серии БО-02-01 со сроком погашения 17 ноября 2026 года. Ставка ежемесячного переменного купона по ним составляет КС+2,0%. Период предъявления облигаций к выкупу завершен 24 июня 2025 года. Итоговая цена выкупа определена на уровне 101,50% от номинала.

Организатором и агентом по размещению дополнительного выпуска серии БО-02-03, а также агентом по приобретению выпуска серии БО-02-01 выступает Газпромбанк.

«ПАО «ФосАгро» удалось реализовать уникальную для российского рынка сделку по управлению публичным долговым портфелем — размещение долларового выпуска с расчетами в рублях взамен выкупаемых облигаций в рублях. Достигнута рекордно низкая расчетная ставка купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на первичном рынке облигаций с начала 2025 года», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По его словам, это не просто инновация, а пример эффективного решения по управлению публичным долгом, которое стало возможным и реализовано на российском рынке. В «ФосАгро», в свою очередь, отметили, что сделка позволила компании снизить стоимость заимствований, оптимизировав структуру долгового портфеля.

«Финансовая устойчивость и эффективное управление долговой нагрузкой остаются ключевыми приоритетами для «ФосАгро». Проведённая сделка — уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях. Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие к нашей стратегии и позиции надёжного заёмщика на рынке капитала», — подчеркнул заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.

Читайте также: