Казахстан выпустил евробонды на $2,5 млрд, спрос превысил предложение вдвое

2025-06-25T04:45:00Z — Министерство финансов Казахстана осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму $2,5 млрд, сообщила пресс-служба ведомства."24 июня т.

Ìîñêâà. 25 èþíÿ. INTERFAX.RU - Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàçàõñòàíà îñóùåñòâèëî âûïóñê åâðîîáëèãàöèé íà îáùóþ ñóììó $2,5 ìëðä, ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà âåäîìñòâà.

"24 èþíÿ ò. ã. Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí óñïåøíî îñóùåñòâèëà âûïóñê ñóâåðåííûõ äîëëàðîâûõ åâðîîáëèãàöèé íà ñóììó $2,5 ìëðä., â òîì ÷èñëå: 7-ëåòíèé âûïóñê íà ñóììó $1,35 ìëðä ñ êóïîííîé ñòàâêîé 5%; 12-ëåòíèé âûïóñê íà ñóììó $1,15 ìëðä ñ êóïîííîé ñòàâêîé 5,5%", - ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.

Ðàçìåùåíèþ ïðåäøåñòâîâàë ôèçè÷åñêèé ðîóäøîó êîìàíäû Ìèíôèíà â Ëîíäîíå, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè ïîðÿäêà 180 êëþ÷åâûõ èíâåñòîðîâ.

"Ñïðîñ íà åâðîîáëèãàöèè âäâîå ïðåâûñèë ïðåäëîæåíèå, ïðîäåìîíñòðèðîâàâ âûñîêèé èíòåðåñ ñî ñòîðîíû êà÷åñòâåííûõ è äèâåðñèôèöèðîâàííûõ èíâåñòîðîâ èç Åâðîïû, ÑØÀ, Àçèè è Áëèæíåãî Âîñòîêà", - óêàçûâàåòñÿ â ñîîáùåíèè.

Òàêæå â Ìèíôèíå ïîä÷åðêíóëè, ÷òî äîáèëèñü êîíêóðåíòíûõ óñëîâèé ðàçìåùåíèÿ "íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ðûíî÷íóþ êîíúþíêòóðó".

"Óðîâíè äîõîäíîñòåé ñëîæèëèñü â ñîïîñòàâèìîì äèàïàçîíå ñ óñëîâèÿìè, íà êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ ñòðàíû ñ áîëåå âûñîêèìè êðåäèòíûìè ðåéòèíãàìè (A/AA), òàêèìè êàê Ïîëüøà, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ è ×èëè, è çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì ó ñòðàí ñ ðåéòèíãîì BBB (Ìåêñèêà, Âåíãðèÿ, Ïåðó)", - îòìåòèëè â Ìèíôèíå.

Êðîìå òîãî, îòìå÷àåòñÿ, ÷òî Êàçàõñòàí óñòàíîâèë ðåêîðä, ðàçìåñòèâ îáëèãàöèè ïî îäíîé èç ñàìûõ íèçêèõ ñòàâîê ñðåäè ñòðàí ñ ðåéòèíãîì A/BBB â òåêóùåì ãîäó.

Åâðîîáëèãàöèè ïðîéäóò ëèñòèíã íà Ëîíäîíñêîé ôîíäîâîé áèðæå, Áèðæå Ìåæäóíàðîäíîãî ôèíàíñîâîãî öåíòðà "Àñòàíà" è Êàçàõñòàíñêîé ôîíäîâîé áèðæå.

"Ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ óñïåøíî îñóùåñòâèëî ðåôèíàíñèðîâàíèå ðàíåå âûïóùåííûõ åâðîîáëèãàöèè, ïîäëåæàùèõ ïîãàøåíèþ, â ïîëíîì îáúåìå", - îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè.

Âî âòîðíèê, 24 èþíÿ, íà áèðæå AIX ñîîáùàëîñü, ÷òî Ìèíôèí Êàçàõñòàíà âûïóñòèò äâà òðàíøà åâðîîáëèãàöèé, îáúåì êàæäîãî âûïóñêà ñîñòàâèò íå ìåíåå $500 ìëí. Ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî ãîäîâàÿ ñòàâêà 12-ëåòíèõ åâðîáîíäîâ ñîñòàâèò 5,625%, à 7-ëåòíèõ - ïîä 5,25% ãîäîâûõ.

Ðàíåå ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ìàäè Òàêèå ñîîáùàë, ÷òî åâðîîáëèãàöèè áóäóò âûïóùåíû íà ñóììó $2,5 ìëðä.

Êàçàõñòàí ïîñëåäíèé ðàç âûõîäèë íà ðûíîê åâðîáîíäîâ â îêòÿáðå 2024 ãîäà. Òîãäà ñòðàíà ðàçìåñòèëà 10-ëåòíèå äîëëàðîâûå åâðîîáëèãàöèè íà $1,5 ìëðä ñ êóïîííîé ñòàâêîé 4,714% ñ ïðåìèåé (ñïðåäîì) ê êàçíà÷åéñêèì îáëèãàöèÿì ÑØÀ â ðàçìåðå 88 áàçèñíûõ ïóíêòîâ.  Ìèíôèíå Êàçàõñòàíà íàçâàëè ýòîò ñïðåä "ðåêîðäíûì äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí". Êíèãà çàÿâîê áûëà ïåðåïîäïèñàíà â÷åòâåðî.

Äåôèöèò ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà Êàçàõñòàíà íà 2025 ãîä îöåíèâàåòñÿ â 2,7% ÂÂÏ.

Читайте также: