«Газпром Капитал» выпустит дополнительные облигации

2025-07-22T18:26:12Z — «Газпром» закрыл книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций «Газпром Капитал». В выпуск вошли облигации объемом 250 млн долл. по цене 100,5% от номинала с доходностью 7,34% со сроком 3,8 года. Общий объем выпуска составил 650 миллионов долларов. Выпуск стал крупнейшим размещением на срок боле...

Москва, 22 июля, 2025, 21:26 — ИА Регнум. «Газпром» закрыл книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций «Газпром Капитал». В выпуск вошли облигации объемом 250 млн долл. по цене 100,5% от номинала с доходностью 7,34% со сроком 3,8 года.

Общий объем выпуска составил 650 миллионов долларов. Выпуск стал крупнейшим размещением на срок более одного года среди корпоративных эмитентов в долларах с расчетами в рублях в 2025 г.

Первоначальный ориентир был объявлен по цене не ниже 100% от номинала с объемом от 150 млн долл. По итогам собранного спроса в размере 270 млн долл. объем дополнительного выпуска был увеличен до 250 млн долл. с повышением цены на 50 б. п. и размещением по эффективной доходности 7,34%, соответствующей ставке купона 7,1%.

Такая ставка стала новым ориентиром на российском рынке для корпоративных размещений в долларах с расчетами в рублях на срок от 3 лет.

В сделке приняли участие клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания (75% выпуска), управляющие и страховые компании (15%), а также банки (10%).

«Газпром» стал крупнейшим эмитентом рыночных выпусков облигаций в валюте в 2025 году. Он разместил 7 выпусков, включая дополнительные, объемом около 2 млрд долл. в эквиваленте с диверсифицированным портфелем по валютам выпусков — евро, доллары и юани. Организатором и агентом по размещению выступит «Газпромбанк». Технические расчеты запланированы на 24 июля 2025 года.

Читайте также: