Nebius объявил цену публичного размещения обыкновенных акций класса А на сумму $1 млрд

2025-09-11T05:59:22Z

Nebius Group N.V. объявил окончательную цену публичного размещения обыкновенных акций класса А на сумму $1 млрд — по $92,50 за акцию. Андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных бумаг еще на $150 млн. Закрытие сделки ожидается 15 сентября.

Goldman Sachs & Co. LLC выступает ведущим организатором размещения, к сделке также подключились Morgan Stanley, BofA Securities и Citigroup.

Параллельно Nebius Group оценила выпуск конвертируемых облигаций на $2,75 млрд в двух сериях: 1% с погашением в 2030 году и 2,75% с погашением в 2032 году. Объем размещения увеличен с изначальных $2 млрд, а у организаторов есть опцион на дополнительные бумаги. Ориентировочные чистые поступления от размещения акций составят $979,5 млн (или $1,126 млрд при полной реализации опциона), от размещения облигаций — $2,69 млрд (или $3,1 млрд при полной реализации опциона).

Средства будут направлены на масштабирование бизнеса - закупку вычислительных мощностей, расширение дата-центров, приобретение земельных участков и другие корпоративные цели.

Источник:

Finam | Мировые рынки — Nebius объявил цену публичного размещения обыкновенных акций класса А на сумму $1 млрд

Все новости — Экономика

Nebius объявил цену публичного размещения обыкновенных акций класса А на сумму $1 млрд

Читайте также:

В ближайшие годы объем выкупа акций в США может увеличиться на $600 млрд

"Металлоинвест" соберет заявки на облигации на 100 миллионов долларов

Infosys проведет buyback на $2 млрд

Alibaba привлечет $3,2 млрд за счет конвертируемых облигаций для инвестиций в облачные технологии

Индекс МосБирже ниже 2900 пунктов, а акции ВТБ взмыли вверх