Держатели замещающих облигаций ТМК согласились на отказ от права требовать их досрочного погашения

2025-07-17T14:05:00Z — Держатели долларовых замещающих облигаций "Трубной металлургической компании" с погашением в 2027 году согласились на отказ от права требовать досрочного погашения этих бумаг, возникающего из-за планируемой реорганизации ТМК.Собрание держателей бондов по этому вопросу прошло в заочной форме 15 июля, в четверг ТМК раскрыла его результаты.

Ìîñêâà. 17 èþëÿ. INTERFAX.RU - Äåðæàòåëè äîëëàðîâûõ çàìåùàþùèõ îáëèãàöèé "Òðóáíîé ìåòàëëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè" ñ ïîãàøåíèåì â 2027 ãîäó ñîãëàñèëèñü íà îòêàç îò ïðàâà òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ ýòèõ áóìàã, âîçíèêàþùåãî èç-çà ïëàíèðóåìîé ðåîðãàíèçàöèè ÒÌÊ.

Ñîáðàíèå äåðæàòåëåé áîíäîâ ïî ýòîìó âîïðîñó ïðîøëî â çàî÷íîé ôîðìå 15 èþëÿ, â ÷åòâåðã ÒÌÊ ðàñêðûëà åãî ðåçóëüòàòû. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÒÌÊ íóæíî áûëî çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé âëàäåëüöåâ ÇÎ íà îáùóþ ñóììó $256,7 ìëí (75% îò îáúåìà â îáðàùåíèè).  èòîãå çà ïðîãîëîñîâàëè äåðæàòåëè áîíäîâ íà $278,9 ìëí, ïðîòèâ - $2,25 ìëí, ñîîáùèëà êîìïàíèÿ.

 ïîâåñòêå òàêæå áûë âîïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè ýìèòåíòó ñîãëàñèÿ íà âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå î âûïóñêå îáëèãàöèé, â òîì ÷èñëå, óñòàíàâëèâàþùèõ ïðàâî èõ âëàäåëüöåâ íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîãî äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà â ðàçìåðå 1% îò íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè áîíäîâ (â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ñîáðàíèÿ). Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó ïóíêòó ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íû ïåðâîìó.

Âîïðîñ î ïåðåõîäå íà åäèíóþ àêöèþ â ðåçóëüòàòå ïðèñîåäèíåíèÿ êëþ÷åâûõ ïîäêîíòðîëüíûõ îáùåñòâ ê ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè âûíåñåí íà ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÏÀÎ "ÒÌÊ", êîòîðîå çàïëàíèðîâàíî íà 31 èþëÿ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî äî ñåðåäèíû àâãóñòà âñå "äî÷êè" îäîáðÿò ïðèñîåäèíåíèå ê ÒÌÊ íà îáùèõ ñîáðàíèÿõ àêöèîíåðîâ/ó÷àñòíèêîâ.

Îáúåì âûïóñêà çàìåùàþùèõ îáëèãàöèé ÒÌÊ ñ ïîãàøåíèåì â 2027 ãîäó ñîñòàâëÿåò $350 ìëí. Îí áûë ðàçìåùåí â ÿíâàðå 2024 ãîäà â ðàìêàõ çàìåùåíèÿ âûïóñêà åâðîáîíäîâ-2027 ëîêàëüíûìè îáëèãàöèÿìè. Ñòàâêà êóïîíà ïî âûïóñêó - 4,3% ãîäîâûõ.

Читайте также: